私家調查員泰德•卡沃拉斯(Ted Kavowras)的辦公室位於香港某繁華商業街的一座高層寫字樓中。此刻他正坐在狹小的辦公室內，講述有關中國造假工廠的故事，身後擺放著一排化裝道具。
卡沃拉斯以前是紐約市的一名警察，如今在香港專門代表外國公司調查造假問題。他領導一個由外籍人員組成的團隊，他們化裝成買家，走訪被懷疑侵犯了客戶智慧財產的工廠。
卡沃拉斯用假鬍子，還有幌子公司來隱藏自己的身份，他在調查中發現了一些極不尋常的東西，包括一種專利仿生陰莖的仿製品，其內部可以盛放尿液，用以在藥檢中作弊。
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