快速成長的新興經濟體爲「多家族理財室」(multi-family office)帶來巨大商機,那些準備加倍努力爭取新富客戶的理財機構尤其如此。這些新富家族多數在20世紀90年代發家,目前正在首次考慮多元化和繼承規劃。
「中國目前是全球億萬富豪第二多的國家,」瑞士私人銀行寶盛(Julius Baer)的理財與稅務規劃專家羅爾夫•勒特利(Rolf Roetheli)表示,「但該地區的家族理財室只有100多家,沒有反映出地區財富的成長。在亞洲,資深理財經理和客戶關係經理的數量,已經應付不了高淨值和超高淨值個人的增速。
「理財室面臨著巨大機遇,它們可以提供家族財富未來的規劃服務,例如世代財富轉移、慈善和房地產規劃。」
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