友邦保險

友邦保險香港IPO敲定主承銷商

高盛、摩根史坦利、德銀將領頭此次計劃籌資至高150億美元的公開發行

據知情人士透露,高盛(Goldman Sachs)將與摩根史坦利(Morgan Stanley)和德意志銀行(Deutsche Bank)一道,領頭美國國際集團(AIG)亞洲業務友邦保險(AIA)的香港上市事宜,計劃籌資規模在120億美元到150億美元之間。

在AIA起初的上市過程中,摩根史坦利和德意志銀行擔任全球聯席協調人。但今年3月,英國保誠集團(Prudential)與AIG達成協議,以355億美元收購其亞洲業務,上市計劃由此終止。

但保誠在6月放棄了收購交易,此後身處困境的AIG一直努力重啓AIA的首次公開發行(IPO)計劃。本週AIG宣佈,前保誠執行長馬克•圖克爾(Mark Tucker)將出任AIA董事長兼執行長,這對上市計劃起到了推動作用。

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