中國農業銀行

農行香港發行最高可融資130億美元

港滬兩地上市最多可融資230億美元,將趕超中國工商銀行成爲全球最大IPO

昨晚,中國農業銀行(Agricultural Bank of China)確定了在香港面向國際投資者發行股票的價格區間,朝著全球最大IPO又再邁近了一步。

作爲中國最後一家上市的大型銀行,農行計劃在香港發行254億股,發行價區間爲2.88-3.48港元。假如以上述區間的上限發行,且承銷商啓動「綠鞋」選擇權(即超額認購權),將招股規模擴大15%,此次招股將可融資130億美元。

昨晚農行沒有確定在上海的發行價區間,但據中國媒體報導,這一區間將介於2.60-2.70元人民幣。農行計劃在上海發行222億股。按這一價格計算,農行的兩地上市最多將可融資230億美元,將打破中國工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China)在2006年創下的219億美元的紀錄。

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