資產管理領域最大的公司正準備進行重大轉變，以迎接投資者要求定製股票投資組合的時代，這在傳統上是較富裕客戶的專利。
自2020年以來，先鋒領航(Vanguard)、摩根大通(JPMorgan)、貝萊德(BlackRock)和摩根史坦利(Morgan Stanley)都達成了一些交易，以增強它們所謂的直接指標化產品——一種針對現成投資產品的更爲定製的方式。基金經理們預計，這將標誌着金融民主化的下一個階段，並可能對共同基金和交易所交易產品(ETF)等傳統產品構成壓力。
摩根史坦利和奧緯諮詢(Oliver Wyman)最近的一份報告顯示，「通過從共同基金和ETF等其他被動式產品中搶佔份額」，預計到2015年，直接指數化將佔全球資產的1.5兆美元，高於目前的不到5000億美元。
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