知情人士稱，摩根大通(JPMorgan Chase)從富裕客戶那裏吸引了逾150億美元資產投入其新興的稅收策略業務。這家美國銀行正尋求從高盛(Goldman Sachs)和摩根史坦利(Morgan Stanley)手中贏得更多的業務份額。
過去兩年，摩根大通一直在加大努力，通過虧損出售股票來沖銷其他收益，以贏得更多希望降低稅單的客戶，這種策略在獨立管理賬戶(SMA)中很常見，被稱爲「投資損失節稅」(tax-loss harvesting)。除了降低稅單外，投資者還使用SMA來持有個別證券，並表達特定的偏好，如青睞環境、社會和治理(ESG)因素。
摩根大通的一名銀行家表示：「這可能是過去18個多月來成長最快的資產管理業務。」摩根大通拒絕置評。
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