商業快報

科技熱潮下,美國基金被迫拋售部分股票以避免違規

在今年股市漲勢一邊倒的情況下,這些基金面臨著要求其保持投資組合多樣化的嚴格限制。
僅輝達、蘋果、Meta、微軟和亞馬遜五家大公司就貢獻了標普500指數今年迄今約46%的漲幅。

富達(Fidelity)和T Rowe Price等公司經營的大型投資基金正被迫拋售股票,以免惹上美國稅務部門的麻煩,因爲今年股市的漲勢一邊倒,使這些基金面臨著要求其保持投資組合多樣化的嚴格限制。

美國國稅局(Internal Revenue Service)要求,任何「受監管的投資公司」,包括絕大多數共同基金和交易所交易基金,都要將大型持倉的總權重控制在其整體投資組合的50%以下。大型持倉是指佔資產超過5%的任何持倉。

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